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三峽集團成功完成8.5億美元中長期債券發行

時間:[2019-11-01 ] 信息來源:中國長江三峽集團有限公司
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  2019年10月16日,中國三峽集團成功完成S格式8.5億美元債券發行,其中:5年期5億美元,收益率2.35%;30年期3.5億美元,收益率3.20%。兩品種加權綜合利率2.7%,加權綜合年期15.3年。本次募集資金主要用于置換秘魯查格亞項目搭橋貸款。

  7月份,三峽集團完成非交易路演后,積極推進各項準備工作,緊盯市場窗口。本次發行準確把握了“十一”國慶假期期間國債收益率下行的環境,在發行當日較強波動情況下迅速鎖定市場,完成本次交易。通過本次交易,三峽集團進一步完善了海外市場收益率曲線,拉長債務久期,并取得良好定價水平,展現了三峽品牌在國際資本市場的實力。

  1、完善收益率曲線。成功完成30年期美元債券首發,在以往5、10年期美元債券基礎上,建立了完整的美元債券收益率曲線,成為中資高質量發行人的標桿代表。

  2、取得良好定價水平。30年期收益率是中資企業及金融機構30年期美元債券發行史上最低利率水平,為集團戰略發展鎖定長期限低成本資金;5年期收益率是近三年來中資企業同年期美元債券最低收益率水平。兩年期品種均實現負的新發行溢價,其中5年期實現3個基點的負新發行溢價,30年期實現6個基點的負新發行溢價。

  本次發行由中國銀行、德意志銀行、摩根大通擔任全球協調人,由中國工商銀行、瑞穗證券、渣打銀行、摩根士丹利、花旗銀行、瑞士銀行、中信里昂證券擔任聯席簿記管理人。

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